El impacto del Reglamento de la UE 2023/1542 en la industria china de baterías eléctricas

Jul 09, 2023

Por anbound

Por He Jun

El Reglamento de la UE 2023/1542 sobre pilas y pilas de desecho (en adelante, “Reglamento”) entró oficialmente en vigor el 17 de agosto de este año. Esto tendrá un impacto significativo en la producción de baterías, la construcción de la cadena de suministro y el comercio en todo el mundo, siendo la industria y las empresas de baterías eléctricas de China las más afectadas.

El Reglamento clasifica los productos en baterías para automóviles, baterías para vehículos eléctricos, baterías para vehículos de transporte ligero, baterías industriales y baterías portátiles. Los requisitos cubren varias etapas del ciclo de vida de la batería, incluida la producción y el procesamiento de materias primas, el uso de la batería y el reciclaje de baterías retiradas y desechadas. Esto establece diferentes plazos para regular los productos de baterías eléctricas vendidos en el mercado de la UE, centrándose en la huella de carbono, las tasas de reciclaje del material de las baterías y los pasaportes de los productos de baterías. En esencia, el Reglamento abarca tres aspectos principales:

Entre todos, la regulación de la huella de carbono se implementará lo antes posible. A partir del 18 de febrero de 2025, los productos de baterías eléctricas deberán proporcionar informes de huella de carbono. Para febrero de 2028, la UE establecerá un umbral máximo para la huella de carbono de las baterías de vehículos eléctricos, donde la huella de carbono durante todo el ciclo de vida de los productos de baterías eléctricas vendidos en el mercado de la UE no debe exceder el valor especificado. La huella de carbono se refiere a las emisiones directas o indirectas de CO2 generadas a lo largo del ciclo de vida de la batería, incluidas las emisiones provenientes de la extracción y el procesamiento de materias primas, la producción intermedia de la batería, el transporte y el consumo posterior. Los investigadores de ANBOUND señalaron que los requisitos de la UE para la huella de carbono de la producción de baterías eléctricas se alinearán con la política del Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de abril de este año, formando una restricción combinada sobre los productos de baterías eléctricas.

Con respecto a los pasaportes de baterías, a partir de agosto de 2026, los productos de baterías eléctricas deben tener etiquetas de batería que contengan información general y, para febrero de 2027, se deben proporcionar pasaportes de baterías. Los pasaportes de baterías son un sistema de gestión de datos que registra todos los datos del ciclo de vida de las baterías.

Además, el Reglamento hace hincapié en la mejora de la circularidad de la cadena de valor de las baterías como cuestión fundamental. Introduce una serie de requisitos para promover el uso secundario a gran escala y orientado al mercado de baterías retiradas, incluida la mejora de la eficiencia del reciclaje de materiales de baterías desechadas. Para fines de 2027, los metales clave en las baterías, como el cobalto, el cobre y el níquel, deben alcanzar una tasa de reciclaje del 90%, y la tasa de reciclaje del litio metálico debe ser del 50%. A partir de agosto de 2031, los productos de baterías eléctricas deben tener un 16 % de cobalto reciclado, un 6 % de litio y níquel reciclados y un 85 % de plomo reciclado.

China es el mayor productor y exportador de baterías eléctricas del mundo. Según la firma de investigación de mercado SNE Research, seis de las diez principales empresas mundiales de baterías eléctricas en términos de instalaciones de vehículos en la primera mitad del año son empresas chinas. Estas empresas son CATL, BYD, CALB, EVE Energy, Gotion High-Tech y Sunwoda, y en conjunto representan el 60% del total de instalaciones de vehículos a nivel mundial. El mercado europeo es uno de los principales destinos de exportación de las empresas chinas. Según datos de la Administración General de Aduanas de China, en el primer semestre de 2023, el país exportó baterías de litio a Alemania y los Países Bajos por un valor total de 56.440 millones de RMB, lo que representa el 22 % de sus exportaciones de baterías de litio durante ese período.

El sólido crecimiento de China en las exportaciones de baterías eléctricas las ha elevado al estatus de uno de los “tres nuevos artículos” en las exportaciones del país, junto con los vehículos eléctricos de pasajeros y las baterías solares. El Reglamento de la UE está preparado para ejercer una influencia significativa sobre los fabricantes chinos de baterías, obligándolos efectivamente a ajustarse a las normas. Antes de la entrada en vigor de esta regulación el 12 de julio de este año, el informe de investigación de ANBOUND destacó que presenta oportunidades y desafíos para las industrias y negocios asociados de China, con un impacto notable en su sector de baterías eléctricas. El 24 de agosto, un portavoz del Ministerio de Comercio de China enfatizó el papel sustancial del país como productor y exportador de baterías, subrayando la importancia de la UE como mercado clave para productos ecológicos como las baterías de litio. China expresó su esperanza de que la implementación del Reglamento se base en principios de equidad, justicia y transparencia, y el objetivo sea evitar el establecimiento de barreras comerciales artificiales. La declaración de funcionarios del Ministerio de Comercio de China sugiere sutilmente las complejidades de promulgar y experimentar las consecuencias del Reglamento de la UE.

Europa se destaca como el principal defensor del mundo de la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, mostrando el mayor compromiso para invertir en la salvaguardia del planeta. Su influencia se sustenta en dos factores cruciales: en primer lugar, el terreno de mercado expansivo de Europa: una sólida base de consumidores obliga a las empresas globales a ajustarse a las normas y regulaciones europeas. En segundo lugar, el impulso global hacia las prácticas sostenibles es una tendencia general que marca el rumbo de los mercados y avances tecnológicos futuros. Según la “teoría del espacio de mercado” del fundador de ANBOUND, Kung Chan, la influencia global se ha desplazado más allá de los conflictos tradicionales hacia una competencia empresarial donde la competencia gira en torno a asegurar el dominio espacial en los mercados globales. Quienes poseen espacio de mercado obtienen una ventaja competitiva en el escenario global, mientras que quienes lo pierden corren el riesgo de desvanecerse o incluso fragmentarse de la prominencia internacional (Kung Chan, “Market, Space, and Global Market War”, marzo de 2018). Esta teoría implica que China, como potencia manufacturera, debe aclimatarse a las regulaciones de la UE para navegar eficazmente en su espacio de mercado. Para poder acceder al mercado europeo de altos estándares, las empresas chinas deben alinearse con los estrictos estándares ecológicos de Europa.

Además, el Reglamento de la UE podría remodelar la cadena mundial de la industria de las baterías. Al considerar las baterías desde una perspectiva de ciclo de vida completo, la UE ha impuesto exigencias más estrictas a las empresas mundiales de baterías en términos de sostenibilidad, rendimiento de las baterías y etiquetado. Para muchos fabricantes chinos de baterías, este requisito podría suponer un posible punto de inflexión. Los investigadores de ANBOUND han señalado con frecuencia en el pasado que el sólido desarrollo de la industria de vehículos eléctricos en China se centra principalmente en la reducción de carbono durante el uso. Sin embargo, si se considera todo el ciclo de vida, los vehículos eléctricos no son realmente bienes de consumo con bajas emisiones de carbono. Ahora, la UE evalúa la industria de las baterías a través de una perspectiva integral del ciclo de vida: desde la extracción de materia prima hasta la producción, el uso y el reciclaje. Para las empresas que se concentran únicamente en la producción de baterías, esto sin duda impone limitaciones, llegando incluso a ser un obstáculo importante. Las empresas chinas de baterías que deseen exportar a Europa deben poseer un “pasaporte de batería” que cumpla con los estándares europeos. Estas empresas no sólo necesitan mejorar sus propias capacidades tecnológicas sino también perfeccionar toda la cadena industrial para crear un modelo operativo sostenible. Por ejemplo, la industria de baterías de China requiere una colaboración interna fortalecida, explorando aplicaciones de baterías y modelos comerciales que se alineen con el futuro, y estableciendo modelos comerciales colaborativos novedosos que abarquen el “final de la producción – el final de la aplicación – el final del reciclaje”, logrando en última instancia una cadena de valor genuina”. neutralidad de carbono”.

Por último, las empresas chinas de baterías y vehículos eléctricos que entren en el mercado europeo afrontarán mayores costes. El Reglamento introduce nuevos requisitos para las empresas de baterías en áreas como CBAM, huella de carbono y pasaporte de baterías. (1) Las empresas chinas de baterías eléctricas deben cumplir los requisitos de emisiones de carbono de la UE, lo que podría requerir actualizaciones tecnológicas y transformaciones respetuosas con el medio ambiente, lo que conduciría a mayores costes e inversiones. (2) Las empresas chinas de baterías eléctricas deben establecer sistemas integrales de recopilación y gestión de datos. (3) La UE clasifica las emisiones de carbono y establece umbrales relacionados, lo que podría afectar la ventaja competitiva de los productos chinos de baterías eléctricas. En particular, la industria de baterías eléctricas de China sobresale en producción, pero enfrenta debilidades en la construcción de la cadena industrial completa, particularmente en el reciclaje de baterías. Este aspecto carece de una cadena industrial nacional completamente construida, y mucho menos de un establecimiento de mercado internacional. Sin embargo, con los requisitos del mercado europeo, diferentes escenarios para las empresas chinas de baterías que ingresan a Europa (como establecer plantas de fabricación de baterías, exportar baterías producidas en China a la UE o exportar vehículos eléctricos a la UE (incluidas baterías)) implicarán mayores insumos de gestión y costos para establecer bases y redes de reciclaje a nivel local para cumplir con los nuevos requisitos de la UE. (4) El establecimiento de un “pasaporte de batería” también aumenta los costos, ya que requiere la integración de múltiples puntos de información de datos en los productos y la gestión, abarcando varios parámetros de datos desde la fuente de la cadena de suministro hasta todas las etapas del ciclo de vida. Todos estos son requisitos novedosos y meticulosos que las empresas chinas no han encontrado antes.

En el último seguimiento de información, los investigadores de ANBOUND han descubierto que el político húngaro Jávor Benedek, que también es ex miembro del Parlamento Europeo, publicó en las redes sociales que la Comisión Europea (CE) investigará la fábrica de baterías de CATL ubicada en Debrecen. En la primavera de este año, esta figura política del partido de oposición presentó una queja ante la CE, alegando que la fábrica de baterías de CATL recibió permisos de construcción a pesar de que podría no haber cumplido con las directivas de la UE sobre las condiciones del agua subterránea. Según los informes, la CE respondió a Benedek afirmando que investigarán la situación descrita en su denuncia. En agosto de 2022, CATL anunció una inversión de hasta 7.340 millones de euros para construir una fábrica de baterías de 100 GWh en Debrecen que, una vez terminada, se convertirá en la fábrica de baterías más grande de Europa en términos de capacidad. Esta es la segunda fábrica de CATL en el extranjero después de la alemana. La reciente experiencia de CATL en Hungría resalta indirectamente los riesgos ambientales que las empresas chinas podrían enfrentar al invertir en Europa. Con la implementación del Reglamento de la UE, situaciones similares como esta podrían surgir con mayor frecuencia.

El Reglamento 2023/1542 de la UE podría fácilmente verse como parte de una “barrera comercial verde”, que añade dificultad y costos para las empresas chinas para ingresar al mercado europeo. Sin embargo, desde una perspectiva diferente, si las empresas chinas pueden adaptarse a los altos estándares del mercado de la UE, podrían alcanzar niveles de clase mundial en el campo de la producción de baterías. Por lo tanto, las industrias y empresas relevantes de China deberían adaptarse de manera proactiva y positiva a las normas de la UE. Bajo presión externa, China puede impulsar a sus industrias relacionadas a alcanzar estándares globales más altos. Al hacerlo, tiene el potencial de cultivar una capacidad de producción industrial más avanzada y sistemática dentro de la industria de las baterías eléctricas, superando a otras naciones. Es cierto que esto marca un viaje transformador para las empresas chinas, que podría resultar en la eliminación gradual de un número considerable de ellas. Sin embargo, con el tiempo, esta transición resulta ventajosa para el progreso y la mejora del sector de baterías de China y, en última instancia, impulsa la competitividad global de sus empresas.

He Jun es investigador de ANBOUND